Premiers pas et quotidienAutres guides de cette rubrique
- Créer son espace : cabinet ou personnel
- Reprendre vos données depuis un autre logiciel
- Saisir ses dossiers en cours, un par ligne
- Inscrire un délai reçu en trois champs
- Essayer la démo : la visite guidée
- Se repérer : barre latérale, recherche et raccourcis
- Régler son espace : mode d'exercice, TVA et en-tête des factures
- Trouver de l'aide
- Commencer sa journée : rendez-vous, échéances et temps du jour
- Les notifications : la cloche
- Inviter son équipe et attribuer les rôles
- Droits fins par rôle : montants, émission, compte de tiers, export et suppression
- Diligence en néerlandais
Chercher dans le centre d'aide
Sur la page du centre d'aide, tapez un ou plusieurs mots dans le champ « Rechercher dans le centre d'aide » (par exemple « Délai d'appel, provision, Peppol… »). La recherche lit le titre, le résumé et tout le texte de chaque article, légendes des captures comprises. Les accents et les majuscules ne comptent pas, et un article doit contenir tous les mots tapés. Les articles dont le titre contient vos mots viennent en premier.
Si aucun article ne correspond, essayez un autre mot, ou suivez le lien « posez-nous la question ».
Depuis l'application
- Le bouton « Aide » (le point d'interrogation, en haut de l'écran) ouvre un menu : « Centre d'aide », « Raccourcis clavier », « Nouveautés » et « Écrire au support », qui prépare un e‑mail à l'équipe Diligence.
- Sur téléphone, « Centre d'aide » se trouve dans le menu « Plus ».
- La recherche ⌘ K propose aussi « Centre d'aide » parmi ses actions.
Le guide en une page
« Diligence en une page » réunit les huit gestes du quotidien, en français et en néerlandais, sur une feuille A4 à imprimer et à garder près de l'écran.
Le guide en une page, à imprimer
Demander une démonstration
En bas du centre d'aide, « Demander une démo » ouvre la page « Demander une démonstration » : trente minutes en visioconférence, à l'heure qui vous convient, sans engagement. « Nous écrire » prépare un e‑mail ; l'équipe répond dans la journée ouvrable.
Un humain à portée
Pendant votre essai, un membre de l'équipe Diligence peut vous guider en 30 minutes, en visio ou par téléphone : vos premiers dossiers, la facturation, la reprise de votre ancien logiciel. Sur l'écran « Reprise des données », la ligne « Besoin d'un coup de main ? » propose « Réserver 30 minutes avec nous » : choisissez un créneau libre. Les places sont limitées chaque semaine ; quand la semaine est complète, la page propose la suivante.
Vous pouvez aussi nous confier la reprise : dans « On importe pour vous », en haut de l'écran « Reprise des données », envoyez l'export de DLex, de Kleos ou votre tableur, en cochant l'autorisation. Nous le convertissons, puis un e‑mail vous prévient : « Vérifier et importer » ouvre l'aperçu habituel, fichier par fichier, et rien n'entre sans votre clic. Le fichier est supprimé dès l'import fait ou la demande annulée.
Ces deux propositions apparaissent dans les espaces où l'accompagnement est proposé ; si vous ne les voyez pas, écrivez au support depuis le menu « Aide ».
- Remplissez « Nom et prénom », « Cabinet » et « Adresse e‑mail ». « Téléphone » est facultatif.
- Choisissez la « Taille du cabinet » : « J'exerce seul », « 2 à 5 avocats », « 6 à 20 avocats » ou « Plus de 20 avocats ».
- Si vous le souhaitez, écrivez dans « Votre message » votre logiciel actuel ou ce que vous souhaitez voir en priorité (2 000 caractères au plus).
- Cochez « J'accepte que Diligence utilise ces informations pour me recontacter au sujet de cette démonstration. », puis cliquez sur « Demander ma démonstration ».
Le message « Votre demande est bien enregistrée. Nous vous écrivons dans un délai d'un jour ouvrable pour convenir d'un moment. » confirme l'envoi. En attendant, vous pouvez essayer le calcul des délais ou parcourir le centre d'aide.