Premiers pas et quotidienAutres guides de cette rubrique
- Créer son espace : cabinet ou personnel
- Reprendre vos données depuis un autre logiciel
- Saisir ses dossiers en cours, un par ligne
- Inscrire un délai reçu en trois champs
- Essayer la démo : la visite guidée
- Se repérer : barre latérale, recherche et raccourcis
- Régler son espace : mode d'exercice, TVA et en-tête des factures
- Trouver de l'aide
- Commencer sa journée : rendez-vous, échéances et temps du jour
- Les notifications : la cloche
- Inviter son équipe et attribuer les rôles
- Droits fins par rôle : montants, émission, compte de tiers, export et suppression
- Diligence en néerlandais
La cloche, dans la barre du haut, rassemble ce qui vous concerne. Une pastille indique le nombre de notifications non lues (« 9+ » au-delà de neuf). La liste se rafraîchit toute seule environ chaque minute, et à chaque retour sur la fenêtre.
Quand vous êtes prévenu
- on vous confie un dossier ou une échéance ;
- une pièce arrive dans vos dossiers ;
- un paiement est enregistré ;
- on vous mentionne dans une note ou dans un message ;
- un collègue vous écrit.
Les lire
- Cliquez sur la cloche : le panneau « Notifications » affiche les 30 plus récentes, les non lues en évidence, avec « il y a … » pour l'ancienneté.
- Cliquez sur une notification : elle est marquée comme lue et vous arrivez sur le dossier, la pièce ou le message concerné.
- Pour tout vider d'un coup, cliquez sur « Tout marquer comme lu ».
Sans notification, le panneau affiche « Rien de nouveau » et rappelle ces cas.