Premiers pas et quotidienAutres guides de cette rubrique
- Créer son espace : cabinet ou personnel
- Reprendre vos données depuis un autre logiciel
- Saisir ses dossiers en cours, un par ligne
- Inscrire un délai reçu en trois champs
- Essayer la démo : la visite guidée
- Se repérer : barre latérale, recherche et raccourcis
- Régler son espace : mode d'exercice, TVA et en-tête des factures
- Trouver de l'aide
- Commencer sa journée : rendez-vous, échéances et temps du jour
- Les notifications : la cloche
- Inviter son équipe et attribuer les rôles
- Droits fins par rôle : montants, émission, compte de tiers, export et suppression
- Diligence en néerlandais
Les réglages généraux d'un espace se trouvent dans « Réglages », puis le nom de l'espace, section « Général ». Seul un associé peut les modifier ; les autres membres voient le mode d'exercice mais ne peuvent pas le changer.
Mode d'exercice : « Seul » ou « En cabinet »
- Dans la carte « Mode d'exercice », choisissez « Seul » ou « En cabinet ». Une phrase sous le choix rappelle ce qu'il change.
- Cliquez sur « Enregistrer ». Le message « Mode d'exercice enregistré » confirme.
- « Seul » convient à l'avocat qui exerce sans équipe. Les fonctions d'équipe y sont masquées : le « Responsable » et « Assignée à » (vous êtes responsable de tous vos dossiers, échéances et tâches), « Messages » et le fil du dossier (la correspondance avec les confrères reste), la passation, les « Absences », la vue « Équipe » de l'agenda, « Équipe » dans Temps, le partage des vues, les rôles des membres et la répartition des honoraires.
- « En cabinet » garde toutes les fonctions d'équipe. C'est le mode de tous les espaces qui existaient avant ce réglage.
Rien n'est supprimé en passant en « Seul » : en repassant en « En cabinet », vous retrouvez tout.
Nom, taux horaire et TVA
- Dans la carte « Réglages de l'espace », modifiez le « Nom » et la couleur de l'espace.
- Indiquez le « Taux horaire HTVA (€) » de l'espace.
- Choisissez le « Régime de TVA » : « Assujetti » (avec le « Taux de TVA (%) » de l'espace) ou « Franchise des petites entreprises ». En franchise, les factures partent sans TVA, avec la mention de franchise, et le seuil de chiffre d'affaires se suit dans les rapports.
- Cochez ou non « Noms des dossiers dans les e‑mails d'alerte ».
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Changer de régime de TVA met aussi à jour les brouillons de facture déjà ouverts, dans les deux sens. Les factures déjà émises ne changent pas.
En-tête des factures
Sous les réglages, le bloc « En-tête des factures » reprend la « Raison sociale », l'« Adresse », le « Numéro d'entreprise », le « Numéro de TVA », le « Barreau », l'« IBAN » et les « Mentions complémentaires » (forme juridique, RPM, assureur RC professionnelle…). Quand l'espace compte plusieurs entités de facturation, ce bloc devient « En-tête de l'entité par défaut ».