Premiers pas et quotidienAutres guides de cette rubrique
- Créer son espace : cabinet ou personnel
- Reprendre vos données depuis un autre logiciel
- Saisir ses dossiers en cours, un par ligne
- Inscrire un délai reçu en trois champs
- Essayer la démo : la visite guidée
- Se repérer : barre latérale, recherche et raccourcis
- Régler son espace : mode d'exercice, TVA et en-tête des factures
- Trouver de l'aide
- Commencer sa journée : rendez-vous, échéances et temps du jour
- Les notifications : la cloche
- Inviter son équipe et attribuer les rôles
- Droits fins par rôle : montants, émission, compte de tiers, export et suppression
- Diligence en néerlandais
La saisie express crée plusieurs dossiers à partir d'un simple texte : une ligne par dossier, « Client c/ Adverse ». Chaque client et chaque partie adverse devient un contact, sans doublon avec ceux qui existent déjà. C'est la voie courte quand vous n'avez pas de fichier CSV ; avec un fichier, utilisez plutôt « Reprendre vos données depuis un autre logiciel ».
Activer la saisie
Comme l'assistant « Inscrire un délai reçu », la saisie est derrière l'interrupteur « Premiers pas guidés » de l'espace (Réglages › l'espace › « Général », réservé à un associé). Une fois allumé, « Saisir mes dossiers en cours » apparaît dans la recherche ⌘K, et la page d'import de dossiers propose le bouton « Taper mes dossiers en cours » dans son en-tête.
Créer les dossiers
- Ouvrez « Saisir mes dossiers en cours ». Si vous avez plusieurs espaces, choisissez l'« Espace des dossiers ».
- Dans « Vos dossiers », écrivez un dossier par ligne, par exemple « Dupont c/ Martin », « Succession Lambert » ou « Janssens contre Immo Wallonie SA ». « c/ », « contre », « t/ » ou « tegen » séparent le client de la partie adverse ; sans séparateur, le nom sert de client. Vous pouvez saisir 200 lignes au plus.
- Cliquez sur « Voir l'aperçu ». Le tableau indique pour chaque ligne le dossier prévu, son client et sa partie adverse (« contact existant » ou « nouveau ») et le résultat du contrôle de conflits (« Aucun conflit », « Conflit possible » ou « Non vérifié »).
- Une ligne illisible est signalée avec son motif : client manquant avant « c/ », partie adverse manquante après « c/ », ou plus de 200 caractères. Corrigez-la avec « Modifier le texte », puis relancez l'aperçu.
- Cliquez sur « Créer N dossiers ».
Un bilan indique les dossiers et les contacts créés ou rattachés, et les éventuels conflits à examiner. « Voir les dossiers » ouvre la liste ; « Saisir d'autres dossiers » recommence. La saisie est inscrite au « Journal des imports ».
Se tromper de saisie
« Annuler cette saisie » (dans le bilan et dans le journal des imports) met à la corbeille les dossiers qu'elle a créés ; vous pouvez les restaurer depuis la corbeille de l'espace. Les contacts créés par la saisie qui ne sont plus liés à aucun dossier sont retirés. Un dossier qui a déjà du temps, une pièce ou une facture reste en place.
La saisie ne crée que le dossier, son client et sa partie adverse. Elle ne reprend ni prestations, ni échéances, ni factures : pour cela, utilisez l'import de fichiers.