Temps, facturation et PeppolAutres guides de cette rubrique
- Saisir ses prestations et utiliser le chrono
- Relire sa feuille de temps et corriger en lot
- Personnaliser le catalogue de prestations et les taux
- Suivre sa facturation : à facturer, à encaisser, en retard
- Préparer et émettre une facture
- Préparer les factures du mois
- Facturer un forfait par étapes
- Factures de provision, relances et avoirs
- Les débours : enregistrer un frais avancé et le refacturer
- L'état d'honoraires final
- Communication structurée et enregistrement des paiements
- Facture électronique Peppol
- Factures d'achat Peppol : importer les factures de vos fournisseurs
- Banque : extraits CODA et rapprochement des paiements
- Recouvrer une créance du client
Mettre le dossier au forfait
- Dans le dossier, menu « Plus » › « Réglages », choisissez « Au forfait » dans « Honoraires ».
- Dans « Argent › Facturation », bloc « Forfait », cliquez sur « Ajouter une étape » : libellé et montant HTVA, puis « Ajouter ». Le forfait du dossier devient la somme des étapes.
- Quand une étape est due, cliquez sur « Marquer à facturer ».
- « Préparer une facture » reprend une ligne par étape à facturer. Une étape facturée affiche le lien vers sa facture.
- Chaque étape est « À venir », « À facturer » ou « Facturée ». Le résumé donne le total facturé, à facturer et à venir.
- Sans étape, le forfait se facture en une seule ligne « Honoraires forfaitaires ».
- Supprimer un brouillon de facture libère ses étapes.
L'écart avec le temps passé
La carte « Finances » de la synthèse compare le forfait total à la valeur au taux horaire du temps presté, et affiche l'écart : « Dans le forfait », « Forfait atteint » ou « Au-delà du forfait ». Il faut un taux horaire au dossier pour le calculer.
Une étape déjà reprise sur une facture ne change plus de montant ni d'état et ne se supprime plus ; son libellé et sa place restent modifiables. Pas de forfait sur un dossier à l'aide juridique.