Temps, facturation et PeppolAutres guides de cette rubrique
- Saisir ses prestations et utiliser le chrono
- Relire sa feuille de temps et corriger en lot
- Personnaliser le catalogue de prestations et les taux
- Suivre sa facturation : à facturer, à encaisser, en retard
- Préparer et émettre une facture
- Préparer les factures du mois
- Facturer un forfait par étapes
- Factures de provision, relances et avoirs
- Les débours : enregistrer un frais avancé et le refacturer
- L'état d'honoraires final
- Communication structurée et enregistrement des paiements
- Facture électronique Peppol
- Factures d'achat Peppol : importer les factures de vos fournisseurs
- Banque : extraits CODA et rapprochement des paiements
- Recouvrer une créance du client
Un associé active « Préparation en rafale » dans « Réglages » › l'espace, carte « Préparation des factures de la période », et peut y fixer un seuil minimal par dossier, en euros HTVA (0 = pas de seuil). Le bouton « Préparer les factures de la période » apparaît alors sur « Facturation », à côté de « À facturer », pour les associés et les collaborateurs.
- Dans « Facturation », cliquez sur « Préparer les factures de la période ».
- Choisissez la fin de la période : par défaut le dernier jour du mois écoulé. Le temps et les débours datés après cette date restent pour la période suivante.
- Vérifiez l'aperçu (nombre de dossiers et montant HTVA à facturer) et le seuil rappelé, puis cliquez sur « Préparer ».
- Diligence crée un brouillon par dossier, comme le bouton « Préparer » d'un dossier, et l'adresse à son responsable. Le résumé indique les brouillons préparés, les dossiers sous le seuil et les erreurs éventuelles.
- Chaque responsable retrouve ses brouillons dans l'onglet « À revoir » de « Facturation » et dans « Ma journée ». Il les relit, puis les émet ou les supprime.
- Un dossier dont le brouillon serait sous le seuil n'en reçoit pas : son temps et ses débours restent à facturer.
- Les sous-dossiers sont repris dans le brouillon de leur dossier principal ; les dossiers clos et d'aide juridique ne sont pas préparés.
- Relancer la préparation ne crée pas de doublon : ce qui figure déjà dans un brouillon n'est pas repris.
- Une déduction de provision n'est pas comptée pour le seuil.
Provisions à demander
Sous « À facturer », la rubrique « Provisions à demander » liste les dossiers ouverts dont la provision est épuisée (en rouge), sous le seuil d'alerte (en ambre), ou qui n'ont reçu aucune provision alors que du travail a été presté ces 90 derniers jours. Elle donne la provision restante, le presté et un montant suggéré ; « Demander une provision » ouvre l'onglet « Facturation » du dossier. La rubrique disparaît quand aucun dossier n'est concerné.