Se repérer : barre latérale, recherche et raccourcis

Tout Diligence s'ouvre depuis la barre latérale à gauche. Sur téléphone, une barre en bas de l'écran reprend l'essentiel. La recherche ⌘ K et les raccourcis clavier évitent de naviguer à la souris.

La barre latérale

• « Aujourd'hui » : Ma journée, À traiter, Messages et Agenda (plus « À valider » quand le cabinet a allumé cette boîte).
• « Travail » : Dossiers, Contacts, Documents, Temps et Substitutions.
• « Cabinet » : Facturation, Rapports, Dépenses et Charges (plus « Banque » quand le rapprochement bancaire est allumé).
• « Outils » : Calculs, c'est-à-dire les calculateurs de délais, d'intérêts, d'indemnité de procédure et de frais de recouvrement.

Le bouton « Nouveau », en haut de la barre, réunit toutes les créations : Dossier, Échéance, Client (parcours guidé), Contact, Rendez-vous, Tâche, Substitution pour un confrère, Prestation, Dépense et, avec les droits sur les finances, Facture. Échéance, Tâche et Facture se créent dans un dossier : hors d'une fiche, « Choisir un dossier » demande d'abord lequel (tapez sa référence ou son nom), puis ouvre le bon formulaire. Le bouton « Réduire ou déplier la barre latérale » la rétrécit ; la touche « [ » fait de même. Dans une fiche, le fil d'Ariane en haut de l'écran indique où vous êtes et permet de remonter d'un niveau.

Sur téléphone

La barre du bas garde Journée, Dossiers, le bouton central « Chrono » et Agenda. Le bouton « Plus » ouvre le menu, rangé par famille comme la barre latérale, avec « Se déconnecter ». Un badge sur « Plus » additionne ce qui attend derrière : éléments à traiter, messages non lus et brouillons de facture.

Chercher avec ⌘ K

1. Appuyez sur ⌘ K (Ctrl K sous Windows), ou cliquez sur le bouton « Rechercher » de la barre du haut.
2. Tapez quelques lettres : le nom d'un dossier, d'un contact, un numéro de facture, le nom d'une pièce, ou une action comme « Nouveau rendez-vous » ou « Calculer un délai ».
3. Descendez avec les flèches et appuyez sur Entrée, ou cliquez sur le résultat. Échap referme la recherche.

À partir de trois lettres, la section « Dans le contenu » cherche aussi dans le texte des pièces (même scannées), les notes et les justifications de prestations, sans tenir compte des accents ni du pluriel. « Tous les résultats » ouvre la page Recherche, avec des filtres par type, dossier et période.

Dans une fiche dossier, ⌘ K propose aussi les actions du dossier et comprend une phrase courte, par exemple « échéance conclusions 15/12 » : Diligence affiche ce qu'il va créer, et rien n'est créé tant que vous ne validez pas.

Raccourcis clavier

Appuyez sur « ? » pour afficher la liste complète, ou ouvrez le menu d'aide (le point d'interrogation en haut à droite) puis « Raccourcis clavier ». Les principaux : « C » pour un nouveau dossier, « T » pour lancer le chrono sur le dossier ouvert, et « G » suivi d'une lettre pour aller à un écran (G J Ma journée, G I À traiter, G D Dossiers, G C Contacts, G A Agenda, G T Temps, G F Facturation, G R Rapports, G P Documents). Dans une fiche dossier, « N » ajoute une note, « E » une échéance, « P » une pièce, et les chiffres 1 à 9 ouvrent l'onglet correspondant.

Aide, thème et déconnexion

Le menu d'aide donne accès au « Centre d'aide », aux « Raccourcis clavier », aux « Nouveautés » et à « Écrire au support ». Le bouton « Changer de thème » bascule entre clair et sombre, et « Se déconnecter » ferme votre session.

Retrouver un réglage

« Réglages » réunit « Mon compte » (profil, connexion et mot de passe, double authentification, agendas connectés, absences) et, pour chaque espace, ses sections (Général, Dossiers et modèles, Prestations et tarifs, etc.). Le champ « Rechercher un réglage » filtre ces sections par leur nom ou par un mot proche (« 2fa », « congés », « licences »). ⌘ K les trouve aussi : tapez « Réglages ».

Certaines sections des réglages d'un espace sont réservées aux associés ; un collaborateur ou un assistant ne les voit pas.

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