Temps, facturation et PeppolAutres guides de cette rubrique
- Saisir ses prestations et utiliser le chrono
- Relire sa feuille de temps et corriger en lot
- Personnaliser le catalogue de prestations et les taux
- Suivre sa facturation : à facturer, à encaisser, en retard
- Préparer et émettre une facture
- Préparer les factures du mois
- Facturer un forfait par étapes
- Factures de provision, relances et avoirs
- Les débours : enregistrer un frais avancé et le refacturer
- L'état d'honoraires final
- Communication structurée et enregistrement des paiements
- Facture électronique Peppol
- Factures d'achat Peppol : importer les factures de vos fournisseurs
- Banque : extraits CODA et rapprochement des paiements
- Recouvrer une créance du client
Chaque facture émise reçoit une communication structurée de la forme +++123/4567/89012+++, calculée à partir de son numéro. Elle figure sur la facture, à côté de votre IBAN. Le paiement d'un client qui la reprend se retrouve sans ambiguïté sur votre relevé.
Renseignez votre IBAN dans l'en-tête de facture de l'espace : sans IBAN, la mention de paiement n'apparaît pas sur la facture.
Enregistrer un paiement
- Ouvrez la facture émise : la carte « Enregistrer un paiement » s'affiche tant qu'il reste un montant dû.
- Le « Montant » restant dû est proposé ; corrigez-le en cas de paiement partiel.
- Indiquez la date dans « Reçu le » et le « Mode » : virement, carte bancaire, espèces, compte de tiers ou chèque.
- Cliquez sur « Enregistrer ».
La facture affiche l'encaissé, les avoirs et le reste dû. Elle passe à « Soldée » dès qu'elle est entièrement réglée. Les factures en retard apparaissent dans « Facturation » et dans les rapports.